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Copilot-Live-Workshop

Microsoft Copilot in der Steuerkanzlei
von der Einzelnutzung zum kontrollierten Kanzlei-Agenten

Erfahren Sie am Dienstag 22.09. von 9-12 Uhr, wann Chat, Researcher, Analyst, Cowork, Skills, Workflows oder Copilot Studio die richtige Wahl sind. Anhand konkreter Kanzlei-Praxisfälle lernen Sie, Mandanten- und Terminbriefings vorzubereiten, tägliche Kanzleiinhaber-Briefings zu erstellen und wiederholbare Prozesse bis hin zum eigenen Kanzlei-Agenten zu entwickeln. Live-Online-Workshop mit Atikon-Geschäftsführer Christoph Amon und Microsoft MVP Alexander Eggers - jetzt Teilnahme sichern.

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Dienstag 22.09. | 9 - 12 Uhr

nur € 199,-
statt € 299,-
Christop Amon und Alexander Eggers -

Warum die neuen Copilot-Funktionen für Ihre Kanzlei zum echten Game Changer werden

Sehen Sie im kurzen Video, wie Ihr Team Schritt für Schritt geeignete Kanzlei-Prozesse erkennt, das richtige Copilot-Werkzeug auswählt und die Nutzung systematisch in Ihre Kanzlei integriert.

Copilot Workshop

Was Sie im Live-Workshop lernen …

Learning 1:

Einstieg und Zielbild

Vom persönlichen Copilot-Assistenten zum wiederholbaren Kanzlei-Prozess.

Sie erfahren, wie aus einzelnen Copilot-Anwendungen schrittweise strukturierte Abläufe entstehen, die sich im Kanzleialltag zuverlässig wiederholen lassen.

Dabei betrachten wir, wie Sie geeignete Aufgaben identifizieren, klare Ziele definieren und aus persönlichen Arbeitsweisen nachvollziehbare Prozesse für mehrere Mitarbeiter entwickeln.

So wird Copilot nicht nur punktuell eingesetzt, sondern kann dauerhaft zu effizienteren und einheitlicheren Arbeitsabläufen in Ihrer Kanzlei beitragen.

Learning 2:

Tool-Landkarte

Wann nutze ich Chat, Researcher, Analyst, Cowork, Skills, Workflows oder Copilot Studio?

Die wachsende Zahl an Copilot-Werkzeugen eröffnet viele Möglichkeiten – macht die Auswahl des passenden Tools aber zunehmend anspruchsvoller.

Sie erhalten eine klare Einordnung der unterschiedlichen Funktionen und erfahren, welches Werkzeug sich für welche Aufgabenstellung eignet: vom schnellen Austausch im Chat über umfangreiche Recherchen und Analysen bis hin zu wiederverwendbaren Skills, automatisierten Workflows und organisationsweiten Agenten.

Damit können Sie fundiert entscheiden, welches Werkzeug für einen konkreten Kanzlei-Prozess sinnvoll ist – und vermeiden unnötig komplexe oder kostenintensive Lösungen.

Learning 3:

Praxisfall 1: Mandanten- und Terminbriefing

Vorbereitung eines Erstgesprächs mit Researcher, Analyst und wiederverwendbarer Prompt-Struktur.

Anhand eines konkreten Praxisfalls lernen Sie, wie Copilot die Vorbereitung eines Mandanten- oder Erstgesprächs strukturiert unterstützen kann.

Researcher hilft bei der gezielten Informationsbeschaffung, während Analyst vorhandene Daten und Unterlagen auswertet und relevante Zusammenhänge sichtbar macht. Eine wiederverwendbare Prompt-Struktur sorgt dafür, dass die Vorbereitung künftig nach einheitlichen Kriterien erfolgt.

So erhalten Sie schneller einen fundierten Überblick, können gezielter in das Gespräch einsteigen und reduzieren den manuellen Aufwand bei wiederkehrenden Terminvorbereitungen.

Learning 4:

Praxisfall 2: Geschäftsführer- bzw. Kanzleiinhaber-Briefing

Tägliches Briefing mit Terminen, offenen Mails, Follow-ups und Risiken.

Sie erfahren, wie Copilot relevante Informationen aus dem Arbeitsalltag zu einem strukturierten täglichen Briefing zusammenführen kann.

Dazu gehören bevorstehende Termine, offene Mails, notwendige Rückmeldungen, vereinbarte Follow-ups und mögliche Risiken oder Verzögerungen. Statt Informationen aus verschiedenen Quellen einzeln zusammensuchen zu müssen, entsteht ein kompakter Überblick über die wichtigsten Themen des Tages.

Das erleichtert die Priorisierung, verbessert die Nachverfolgung offener Aufgaben und schafft eine fundierte Grundlage für schnelle Entscheidungen.

Learning 5:

Von Cowork zu Copilot Studio

Abgrenzung persönliche Produktivität vs. organisationsweiter Agent, inklusive Kosten- und Trigger-Themen.

Nicht jede Aufgabe benötigt sofort einen organisationsweiten Agenten. Sie lernen, wann eine persönliche Unterstützung durch Cowork ausreicht und ab welchem Punkt Copilot Studio für einen standardisierten Kanzlei-Prozess sinnvoll sein kann.

Dabei betrachten wir unter anderem, wie häufig ein Prozess ausgeführt wird, welche Mitarbeiter ihn nutzen, auf welche Informationen zugegriffen werden muss und wodurch der jeweilige Ablauf gestartet werden soll.

Auch Kosten- und Trigger-Themen werden berücksichtigt. So können Sie besser einschätzen, wann sich der Aufbau eines Agenten tatsächlich lohnt – und wann eine einfachere Lösung die bessere Wahl ist.

Learning 6:

Praxisfall 3: Kanzlei-Agent

An einem konkreten Anwendungsfall wird sichtbar, wie ein Copilot-Agent einen wiederkehrenden Kanzlei-Prozess strukturiert begleiten kann.

Ein Kanzlei-Onboarding-Agent kann benötigte Informationen abfragen, nächste Schritte vorbereiten, Zuständigkeiten berücksichtigen und dafür sorgen, dass wichtige Aufgaben beim Eintritt eines neuen Mandanten nicht übersehen werden.

Dabei lernen Sie zugleich die grundlegende Logik kennen, die sich auch auf andere Einsatzmöglichkeiten übertragen lässt – etwa auf die Vorbereitung von E-Mails und Mandantenterminen oder den strukturierten Zugriff auf internes Kanzleiwissen.

Learning 7:

Systematischer Rollout in der Kanzlei

Wie Kanzleien Copilot sauber einführen, Mitarbeiter schulen, Standards setzen und ein einheitliches Nutzungsniveau erreichen.

Der Nutzen von Copilot hängt nicht nur von den verfügbaren Funktionen ab. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter wissen, für welche Aufgaben sie Copilot einsetzen können und welche gemeinsamen Regeln dabei gelten.

Sie erfahren, wie Sie geeignete Anwendungsfälle priorisieren, Mitarbeiter schrittweise befähigen und klare Standards für Prompts, Skills und wiederkehrende Prozesse etablieren.

So entsteht ein gemeinsames Nutzungsniveau in der Kanzlei. Erfahrungen bleiben nicht bei einzelnen Mitarbeitern, erfolgreiche Anwendungen werden übertragbar und Copilot kann kontrolliert weiterentwickelt werden.

Learning 8:

Abschluss mit konkretem Output

Jeder Teilnehmer erhält eine eigene Use-Case-Liste, einen ersten Agenten und eine Rollout-Checkliste aus dem Workshop.

Im Workshop übertragen Sie die Inhalte auf die Anforderungen und Abläufe Ihrer eigenen Kanzlei. Sie identifizieren konkrete Einsatzmöglichkeiten, priorisieren geeignete Prozesse und entwickeln einen ersten Agenten als Grundlage für die praktische Umsetzung. Eine Rollout-Checkliste unterstützt Sie dabei, die nächsten Schritte in Ihrer Kanzlei strukturiert zu planen.

Damit verlassen Sie den Workshop nicht nur mit neuem Wissen, sondern mit konkreten Ergebnissen, die Sie anschließend gemeinsam mit Ihrem Team weiterentwickeln können.

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Workshop-Investment: 199 € netto (statt 299 €)

Live. Exklusiv für Steuerberater.

In nur 3 Stunden vom unsicheren Copilot-Nutzer zum digitalen Vorreiter Ihrer Branche

Vor dem Live-Workshop:

Microsoft Copilot wird kaum genutzt oder liefert Ergebnisse, die Sie mühsam nachbearbeiten müssen.
Texte wirken allgemein, nicht kanzleispezifisch. Mehr Kontrolle statt echter Entlastung.

E-Mails, Protokolle und Auswertungen kosten täglich unnötig Zeit.
Viele Schritte bleiben manuell, obwohl Copilot unterstützen könnte.

Die Auswahl der richtigen Copilot-Werkzeuge fällt schwer.
Wann genügt der Chat? Wann sind Researcher, Analyst, Cowork, Skills, Workflows oder Copilot Studio sinnvoll?

Keine klare Integration in Ihre Abläufe.
Copilot wird punktuell ausprobiert – aber nicht systematisch genutzt.

Nach dem Live-Workshop:

Microsoft Copilot arbeitet wie ein echter Kanzlei-Assistent – abgestimmt auf Ihre Fachlichkeit und Ihre Arbeitsweise.
Klare Anleitungen, präzise Ergebnisse, weniger Nacharbeit.

Sie wählen für jede Aufgabe das passende Copilot-Werkzeug aus.
Sie wissen, wann Chat, Researcher, Analyst, Cowork, Skills, Workflows oder Copilot Studio die richtige Lösung sind.

Sie entwickeln aus einzelnen Anwendungen wiederholbare Abläufe.
Von strukturierten Briefings und wiederverwendbaren Prompts bis zum kontrollierten Kanzlei-Agenten schaffen Sie Lösungen mit echtem Praxisnutzen.

Sie können Copilot systematisch in Ihrer Kanzlei ausrollen.
Mit einer eigenen Use-Case-Liste, einem ersten Prompt- oder Skill-Entwurf und einer konkreten Rollout-Checkliste schaffen Sie die Grundlage für gemeinsame Standards und ein einheitliches Nutzungsniveau.

Für wen dieser Live-Workshop geeignet ist

Für Kanzleien, die Microsoft Copilot strategisch einsetzen wollen

Wenn Sie Copilot bereits haben – oder einführen möchten – aber noch nicht wissen, wie Sie ihn gezielt im Kanzleialltag nutzen, lernen Sie hier, wie Copilot produktiv und strukturiert arbeitet.

Für moderne Steuerberater, die Zeit sparen und Qualität steigern möchten

Chat, Researcher, Analyst, Cowork, Skills, Workflows oder Copilot Studio: Sie erfahren, welches Werkzeug zu welcher Aufgabenstellung passt und wie aus einzelnen Prompts wiederholbare Briefings, Workflows und kontrollierte Kanzlei-Agenten entstehen.

Für Kanzleien, die modern führen und Mitarbeiter entlasten wollen

Wer Copilot sinnvoll integriert, schafft klare Prozesse, reduziert operative Last und positioniert sich als digitaler, attraktiver Arbeitgeber.

Für wen der Live-Workshop NICHT geeignet ist

Für Steuerberater, die bewusst an rein manuellen Abläufen festhalten

Wer keine Routinen abgeben und keine digitale Unterstützung nutzen möchte, wird hier keinen Mehrwert sehen.

Für Steuerberater, die weiterhin alles manuell machen möchten

Wenn Sie keine Routinen abgeben wollen und lieber Texte selbst formulieren, ist dieser Workshop nicht passend.

Für Kanzleien, die moderne Microsoft-Tools grundsätzlich ablehnen

Ohne Bereitschaft, Copilot als Teil der täglichen Arbeit zu verstehen, entfaltet der Workshop keinen Nutzen.

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Workshop-Investment: 199 € netto (statt 299 €)

Live. Exklusiv für Steuerberater.

Ihre Experten im Live-Workshop

Christoph Amon ist Geschäftsführer der Atikon EDV & Marketing GmbH und begleitet seit vielen Jahren Steuerkanzleien in Österreich und Deutschland bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Prozesse.

Er weiß aus der Praxis, wo im Kanzleialltag Zeit verloren geht – bei E-Mails, internen Abstimmungen, Dokumentationen und wiederkehrenden Routinen. Genau dort setzt Microsoft Copilot an.

Im Workshop zeigt er, wie Copilot sinnvoll in bestehende Abläufe integriert wird: mit klaren Anwendungsfällen in Outlook, Word, Excel und Teams, mit strukturierten Vorgaben und mit einem Fokus auf echte Entlastung statt technischer Spielerei.
Kein Theorievortrag – sondern konkrete Umsetzungsbeispiele aus dem Kanzleialltag.

Alexander Eggers ist Microsoft-Experte mit Schwerpunkt auf Microsoft 365, Teams und Copilot-Integration in Unternehmen. Er begleitet Organisationen dabei, moderne Microsoft-Technologien strukturiert, sicher und produktiv einzuführen.

Sein Fokus liegt auf der praxisnahen Umsetzung: Wie wird Copilot richtig eingerichtet? Welche Funktionen bringen im Alltag wirklich Effizienz? Wo liegen typische Fehlerquellen?

Im Workshop verbindet er technisches Know-how mit klarer Anwendungslogik – damit Microsoft Copilot nicht nur aktiviert, sondern strategisch genutzt wird.

Vortragende Christoph Amon und Alexander Eggers -

Warum Steuerberater uns vertrauen:

Die Zusammenarbeit mit Atikon für die Erstellung unserer Website war rundum positiv. Mir hat besonders gefallen, dass wir eine feste Ansprechpartnerin hatten, die mit viel Engagement unsere Wünsche umgesetzt hat. Selbst größere Änderungswünsche kurz vor der Onlinestellung wurden flexibel und professionell realisiert. Es wurde von Anfang an mitgedacht, was die Zusammenarbeit effizient gestaltet hat. 
Auch der digitale Newsletter für unsere Mandantinnen und Mandanten gefällt uns sehr gut. Jetzt freuen wir uns auf den Start des Premium Social-Media-Pakets, mit dem wir hoffentlich viele individuelle Einblicke in unser Kanzleileben teilen können.

Dörte Ludwig, LUDWIG & KOLLEGEN Steuerberatungsgesellschaft mbH

www.ludwig-kollegen.de
Logo

Ich möchte mich auf diesem Wege zunächst für die ganz hervorragende Zusammenarbeit im Jahr 2023 bedanken. Ich würde jedem Steuerberater empfehlen, den Internetauftritt durch Atikon gestalten zu lassen. Da wir Steuerberater immer mehr mit Terminarbeiten überlastet werden, ist es eine große Hilfe, wenn man sich bezüglich der Website und der Gestaltung der SteuerNEWS vollständig auf die fachkompetente Unterstützung der Atikon – Mitarbeiter verlassen kann. Das ist eine wirklich großartige Entlastung. Meine Mandanten bestätigen mir immer wieder, dass die Website ganz toll gestaltet wurde. Die SteuerNEWS werden ebenfalls sehr gern genutzt. Nicht nur die älteren Mandanten nehmen gern die SteuerNEWS in Papierform entgegen.

Manuela Lotze, Steuerberaterin Manuela Lotze

www.manuela-lotze-stb.de
Logo

Die Zusammenarbeit mit Atikon war bereits vom ersten Moment an unbeschreiblich professionell und allumfassend. Wir wurden bei dem (für uns) doch recht großen Projekt optimal an die Hand genommen und hatten zwischen den einzelnen Phasen genügend Bedenkzeit. Auch Änderungswünsche wurden sehr gut umgesetzt, immer mit viel Liebe zum Detail und einem großen Verständnis für unsere Vorstellungen. Mit dem Endergebnis unserer neuen Website sind wir mehr als zufrieden. Wir schätzen uns glücklich, das Team der Atikon kennengelernt zu haben!

Fabian Schmidt, Steuerberaterin Petra Schmidt

www.petraschmidt.eu
Logo

Die Zusammenarbeit mit Atikon war einfach großartig!
Mit ihrer Hilfe haben wir eine moderne und professionelle Website erstellt, die bei unseren Mandanten sehr gut ankommt.
Atikons unkompliziertes Miteinander, ihre gute Vorbereitung und die klare Projektabwicklung haben die Zusammenarbeit zu einer positiven Erfahrung gemacht.
Durch das Newslettersystem und den Videoservice auf unserer Homepage können wir unsere Mandanten stets auf dem neuesten Stand halten. Hierzu haben wir bereits einige positive Feedbacks erhalten.
Wir schätzen die professionelle und herzliche Unterstützung aller Atikon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sehr und empfehlen sie gerne als Rundumpartner.

Kerstin Beicht, Johann & Beicht Steuerberater Partnerschaft mbB

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Workshop-Investment: 199 € netto (statt 299 €)

Live. Exklusiv für Steuerberater.

Microsoft Copilot Live-Workshop für Steuerberater

Im Live-Workshop am 22.09. zeigen Christoph Amon und Microsoft MVP Alexander Eggers, welche Kanzlei-Prozesse sich für Copilot eignen, wann Chat, Cowork, Skills oder Copilot Studio sinnvoll sind und wie die systematische Integration in Ihrer Kanzlei gelingt.

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